Haley Reed heeft nog nooit een lul ontmoet die ze niet lekker vond, maar dit is haar eerste shemale neukbeurt. Natalie Mars groeit nog steeds in haar overgang en deze twee vormen een heet paar. Haley neukt heerlijk en neemt graag de leiding, terwijl Natalie nog wat verlegen is. Totdat haar lul hard wordt! Dan likt instinct erin en neukt ze Haley's natte kutje voordat ze haar benen spreidt zodat Haley haar kontje kan vingeren en haar pik kan strelen tot ze klaarkomt.