Chelsie Rae kann einfach nicht genug von schwarzen Schwänzen bekommen! Sie bringt ihre nuttigen kleinen Freundinnen dazu, sich zu bücken und ihre lilienweißen Arschbacken weit zu spreizen, um den größten schwarzen Schwanz in der Branche zu bekommen - direkt in ihre engen kleinen Fickschächte! Das ist rassenübergreifende Ausschweifung in ihrer schärfsten Form!
Chelsie Rae streifte durch die Straßen auf der Suche nach einem schwarzen Schwanz. Sie stieß auf einen Bruder und nahm ihn mit nach Hause, wo die beiden sich mit einem anderen Ebenholzschwanz vergnügten, den sie am Tag zuvor gefunden hatte. Für Chelsea wurde ein Traum wahr, denn sie lutschte und fickte die Jungs doppelt.
Annette Schwarz und Chelsie Rae beschließen, dass es an der Zeit ist, sich im Doppelpack an dunklem Fleisch zu versuchen. Nachdem sie darüber geredet haben, was sie an schwarzen Jungs am meisten lieben, machen sie sich an einen glücklichen Kerl mit einem wirklich großen Schwanz heran. Annette verschlingt seinen Schwanz bis zum Anschlag in ihrer Kehle und die Mädels machen es ihm so richtig schön.
Heather Gables ist eine weitere Kennerin von schwarzen Schwänzen und sie zeigt Chelsie ihre fortgeschrittenen Schwanzlutschfähigkeiten. Sie reitet seinen Schwanz im Cowgirl, dann dreht sie sich um, packt seinen Schwanz und stopft ihn in ihren Arsch. Sie wechseln zu Spooning und Mish, dann spritzt er sein Sperma in ihren Mund, während Chelsie beim Zielen hilft.
Chelsie Rae führt die heiße Blondine Aline in das Vergnügen von interrassischem Sex ein. Aline war schon immer heiß auf schwarze Schwänze und sie nimmt sich zum ersten Mal einen. Sie nimmt ihn, als wäre sie dafür geboren worden, nimmt sein großes Glied tief in ihren Arsch und bekommt zur Belohnung eine große Spermaspritze.
Katie Ray gesteht ihre Liebe zu schwarzen Schwänzen und wie sehr sie danach süchtig ist. Es scheint, als wäre sie vor einer Weile "schwarz" geworden und hat es nie wieder rückgängig gemacht. Chelsie verwöhnt sie nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Ebenholz-Typen, die sie sowohl in der Muschi als auch im Arsch mit schwarzen Schwänzen vollspritzen.
Annette Schwarz spricht im Interview mit dem Regisseur darüber, was ein deutsches Mädchen wie sie antreibt. Sie ist eine echte Pornohure und wir können uns glücklich schätzen, dass sie ihr Ding für uns hier im Porn Valley macht. Aline hat ihren Auftritt; versuche, deine Augen von ihrem tollen Dekolleté abzuwenden, während sie mit der Kamera spricht.
